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雙良節(jié)能公告：中標(biāo)新疆大全新能源股份有限公司年產(chǎn)15GW光伏組件及配套項(xiàng)目（B階段）還原爐及撬塊，金額29,220萬(wàn)元人民幣；中標(biāo)云南通威高純晶硅有限公司一期4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目還原爐，金額17,670萬(wàn)元人民幣，合計(jì)中標(biāo)金額達(dá)4.69億元，再創(chuàng)多晶硅還原爐訂單歷史佳績(jī)！
受國(guó)內(nèi)政策目標(biāo)以及各國(guó)新能源利好政策影響，光伏裝機(jī)量預(yù)期上揚(yáng)，光伏行業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道。
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出了“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”。這是繼2020年9月22日習(xí)近平主席在聯(lián)大一般性辯論宣布的中國(guó)為氧化碳排放力爭(zhēng)在2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年實(shí)現(xiàn)碳中和、12月12日習(xí)近平主席又在氣候雄心峰會(huì)上發(fā)表題為《繼往開來(lái)，開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的重要講話后，我國(guó)做出的重要經(jīng)濟(jì)部署。受國(guó)內(nèi)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)及各國(guó)新能源利好政策影響，可再生能源也將在“十四五”引來(lái)更大的發(fā)展。
全球伴隨著新冠疫情影響減弱、需求逐步恢復(fù)，且2021年是“碳中和”和“十四五”規(guī)劃的元年。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)綜合測(cè)算，2020-2025 年全球光伏新增裝機(jī)量可由 2019 年的 115GW上升至 2025年的 301-391GW。國(guó)內(nèi)以 2030 年前碳達(dá)峰、2060 年碳中和為目標(biāo)，大力發(fā)展新能源行業(yè)；美國(guó)也預(yù)計(jì)盡快重返巴黎協(xié)定，加速電力領(lǐng)域去碳化進(jìn)程。作為最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源之一，全球光伏市場(chǎng)將進(jìn)入發(fā)展快車道。
頭部硅料廠商大部分被長(zhǎng)單鎖定，硅片擴(kuò)產(chǎn)如火如荼，上游設(shè)備率先受益。
受2020年硅料供需失衡影響，中下游硅片廠商下半年多以長(zhǎng)單形式與硅料廠商簽約，少數(shù)以合作建廠的方式簽約，保證硅料供應(yīng)充足。據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至目前亞洲硅業(yè)、新疆協(xié)鑫新能源及其子公司江蘇中能、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨頭已簽出 86.73 萬(wàn)噸硅料，折合到 2021 年約22.6~23.7萬(wàn)噸。以2020年五家頭部企業(yè) 41.8 萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能測(cè)算，54%-57%的硅料產(chǎn)能已被長(zhǎng)單鎖定，部分頭部硅料企業(yè)產(chǎn)能已有80%被硅片企業(yè)鎖單。2020 年通威股份、江蘇中能、新疆大全、亞洲硅業(yè)4家企業(yè)拋出20余萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，與此相比，2020 年各大硅片企業(yè)發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)已達(dá)227.1GW，緊平衡格局將持續(xù)。
硅片廠商擴(kuò)產(chǎn)疊加去年年中供給因生產(chǎn)事故縮緊，硅料價(jià)格迅速抬升后持穩(wěn)，受下游增長(zhǎng)需求支撐，價(jià)格下降趨勢(shì)不明顯。多晶硅價(jià)格繼續(xù)上漲，絕大多數(shù)硅料企業(yè)1月份的訂單均已簽訂完畢，甚至有部分訂單簽到2月份，多晶硅企業(yè)均無(wú)余量可簽。13日從中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)獲悉，在之前漲價(jià)的基礎(chǔ)上,當(dāng)周多晶硅價(jià)格繼續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在8.5-9.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為8.78萬(wàn)元/噸，周環(huán)比繼續(xù)小幅上漲0.23%。
隨著硅料成交價(jià)的持續(xù)走高，降本增效提利潤(rùn)成了硅料生產(chǎn)廠商的重中之重。國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛通過(guò)不斷募投新產(chǎn)能，引入國(guó)產(chǎn)化多晶硅生產(chǎn)設(shè)備，降低單位產(chǎn)出成本。
雙良節(jié)能：龍頭硅料設(shè)備生產(chǎn)廠商，公司成長(zhǎng)性逐漸出現(xiàn)較大拐點(diǎn)。
在多晶硅生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代之前，多晶硅行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備還原爐，由于其生產(chǎn)運(yùn)行工況苛刻，在材料、結(jié)構(gòu)、制作和表面處理方面有特殊要求，因此國(guó)際多晶硅技術(shù)和市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)都被美、日、德3國(guó)的公司完全壟斷，2005 年之前我國(guó)多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量全球占比都不到0.5%。
從2003年起，隨著中國(guó)開始首個(gè)千噸級(jí)多晶硅項(xiàng)目的建設(shè)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批生產(chǎn)還原爐設(shè)備的企業(yè)，國(guó)內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商主要有雙良節(jié)能、上海森松等。其中雙良節(jié)能作為上市公司，逐步占據(jù)還原爐成套設(shè)備市場(chǎng)份額第一位。其依托了自身國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和博士后科研工作站，以及二十多年機(jī)械制造經(jīng)驗(yàn)，為國(guó)內(nèi)多晶硅廠商量身定制還原爐配套設(shè)備，并且現(xiàn)已形成了從12對(duì)棒到72對(duì)棒產(chǎn)品系列化，得到客戶充分認(rèn)可。
2015-2018年，公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)年年攀升，2019年受光伏531政策影響，光伏行業(yè)緊急“剎車”對(duì)公司多晶硅還原爐業(yè)績(jī)產(chǎn)生了一定影響，但公司在底部進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)開發(fā)等深耕工作，隨著硅料廠家的陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，2020年10月雙良簽約通威永祥多晶硅還原爐大單1.5557億元，近日又中標(biāo)云南通威1.7670億元的還原爐大單，以及新疆大全2.922億元還原爐及模塊采購(gòu)大單。目前累計(jì)已中標(biāo)及簽約還原爐總訂單為6.2447億。
隨著下游硅料生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放量，預(yù)計(jì)未來(lái)還原爐訂單量還將增長(zhǎng)，并且在國(guó)內(nèi)“碳中和”的目標(biāo)和各國(guó)新能源利好政策環(huán)境下，硅料擴(kuò)產(chǎn)周期變得更長(zhǎng)，行業(yè)高景氣度有望維持更長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)將會(huì)直接帶動(dòng)公司多晶硅還原爐系統(tǒng)的銷售，以雙良為代表的光伏上游設(shè)備，將率先受益，迎來(lái)較大的發(fā)展拐點(diǎn)。
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