歐洲雙反以限量提價的方式和解。市場將會采取配額制分配的方式,我們預計大廠將會分得更高的市場份額,另外由于價格水平恒定,轉化效率高的產(chǎn)品將會受益,因此,單晶比多晶更受益。我們認為硅片-組件環(huán)節(jié)有交易性機會。我們認為A 股最大的機會將在應用端,分布式關注林洋電子、精工鋼構,集中式關注特變電工、陽光電源、中利科技、航天機電。
我們對電力設備行業(yè)整體維持中性評級,但對細分子領域包括國網(wǎng)系、工業(yè)控制、燃氣自動化維持買入評級。本周起我們除繼續(xù)推薦關注下半年配網(wǎng)建設投資超預期之外,還建議投資者重點關注工業(yè)節(jié)能領域,工業(yè)節(jié)能市場空間巨大,此前在實施過程中遇到的融資難、回款難等問題正在得到政府部門的重視,上海市專門就EMC 融資提出解決方案反映出地方政府部門未來將會切實加大對工業(yè)節(jié)能領域的支持和幫扶力度。我們建議重點關注工業(yè)節(jié)能的龍頭企業(yè)和技術實力領先的工業(yè)節(jié)能設備供應商。本周推薦重點關注:置信電氣、林洋電子、國電南瑞、許繼電氣。
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