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| 全球新增裝機下滑 國內光伏企業為何還在大舉擴產？ |
| （時間:2020-4-17 8:27:19） |
一邊是光伏企業為避免未來競爭落后而頻頻擴產，仿佛是不斷增加作業量的老師；另一邊是市場越來越難堪重負，就像疲于應對越來越多作業（產能）的學生。
雪上加霜的是，這個學生最近還因為一場疫情而身體抱恙——有研究指出，今年光伏全行業或遭遇40年來首次全球新增裝機下滑。
未來會否一地雞毛？先來看看今年國內光伏業的擴產潮：
4月14日，上饒經濟開發區發消息稱與晶科能源簽訂10GW高效光伏組件等項目合作協議，總投資高達145億元。
4月10日晚，晶澳科技公告擬定增募資不超過52億元，其中37億元用于年產5GW高效電池和10GW高效組件及配套項目。
此前的3月27日晚，協鑫集成公告與合肥市肥東縣政府簽署60GW組件及配套項目產業基地項目投資合作協議，總投資高達180億元。
3月26日，海寧舉行晶科能源新增7.5GW電池、7GW組件項目簽約儀式，總投資105億元。
再往前，3月23日，隆基股份公告擬投建嘉興5GW單晶組件等項目，總投資70.11億元。而這已是隆基股份今年以來第三次宣布擴產。
另一家龍頭通威股份于2月12日和3月19日分別公告了年產30GW高效太陽能電池及配套項目與年產4萬噸高純晶硅項目，投資額分別達200億元和40億元。
據記者不完全統計，從年初到現在，大約有30家光伏企業宣布或啟動了總投資額超過1300億元的擴產計劃，涉及產能規模已超過280GW。
對于這輪擴產潮，有人一語道破：這不是擴產新聞，這是融資新聞。
事實也的確如此：過去數年，伴隨隆基和通威的不斷融資擴產，兩家龍頭企業的市值也扶搖直上。江湖上流傳一句話：“誰融資多，誰擴產大，誰的股票就最牛。”
但今年，當更多龍頭企業開始如夢初醒加入融資擴產大軍之際，市場需求卻遭遇當頭一棒：隨著海外疫情快速蔓延，國內組件廠商已開始陸續收到海外客戶要求訂單延緩發貨的通知。行業普遍認為，今年全球光伏市場總需求將下降20%。
考慮到主要龍頭企業的出口占比均高達七成至八成以上，一旦海外市場縮水，這部分出口勢必仍要回到國內來血拼市場。
中國光伏行業協會此前發布數據顯示，今年1月至2月，電池片和組件出口增速環比均出現較大幅度回落。協會預計，隨著海外疫情加劇，其影響在后續出口中將體現得更為明顯。
盡管歷史不會簡單重復，但上一輪全球金融危機引發光伏大洗牌的慘烈情景仍歷歷在目：彼時在國內排名前五的龍頭——尚德、賽維、英利等也曾財大氣粗、志得意滿，也曾揮金如土、大舉擴產，但最終或破產重整，或一蹶不振。
當然，現在的新龍頭們可以舉出“光伏即將迎來平價上網”“擴產的是先進產能”“不擴產成本高，產品沒有競爭力”等種種理由來支撐擴產決定，每家企業內心也都堅信自己會是最后從紅海中勝出的幸運兒，但當每家都這樣想時，他們就情不自禁掉入那個著名的“囚徒困境”——瘋狂擴產所積累的巨量產能一旦無法消化，價格戰成唯一結局。悲觀者甚至感嘆，若干年后出現全行業虧損也未始不可能。
市場價格已分明在給出信號：SolarZoom數據顯示，本周國內單晶用料跌破70元/公斤，多晶用料甚至沒有指導價可出，因需求幾乎停滯。硅片、電池、組件價格也同樣持續下跌。
或許，行業此時更需要冷靜而非冒進，各位急于布置更多作業的老師不妨也讓學生喘口氣。
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