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| 政策保障光伏消納,國內外共振趨勢明顯 |
| （時間:2019-5-21 9:26:47） |
光伏行業觀點： 1、政策進一步保障消納。發改委、能源局發布建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知，這一政策相當于配額制的落地，將進一步打開新能源產業發展的空間。隨著棄光率的進一步下降和平價上網時代的到來，光伏電站的收益率和現金流有望邊際向好。 2、國內外需求有望共振，產業鏈價格預期向好。4月組件出口5.7GW，同比增長117%，過去三個月的同比增速一直在增長，給市場注入較大信心;但我們預計，這樣超過1倍的高增速還是不能持續，只是會維持較快的增長。國內需求有望啟動，從近期的招標數據來看，產業鏈價格較為堅挺;從市場預期看，硅料、電池片看漲情緒較濃。
光伏行業投資策略：我們認為2019年將是平價上網的突破之年，我們繼續看好優質龍頭公司。從中上游看，行業的集中度在提升，優質龍頭優勢凸顯;從中下游看，我們認為仍有變革機會，尤其是在電池端和下游分布式端，看好在此兩處有突破的公司。建議關注通威股份、隆基股份、陽光電源、中環股份、中來股份等公司。
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