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| “十三五”將至 掘金光伏投資 |
| （時間:2015-10-15 9:05:24） |
13日召開的2015中國光伏大會暨展覽會上，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長董秀芬透露，2020年光伏發電規模目標已明確從之前的1億千瓦上調50%到1.5億千瓦。
她指出，“十三五”期間將加快推進中東部地區分布式光伏發電和西部地區光伏電站規模化發展，推進重點經濟帶及重點生態保護區高比例光伏應用、光伏發電綜合利用基地、光伏扶貧、高比例可再生能源示范區、大型光伏發電基地、光伏發電綜合治理與“領跑者計劃”等六大重點工程。
這表明，光伏發電“十三五”發展規劃思路終于出爐。
上半年A股光伏業務收入同比增長13.6%
2014年底，國務院發布的《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》，提出到2020年太陽能裝機目標將達到100GW(1億千瓦)。中債資信電力行業研究團隊9月份表示，考慮到目前的裝機速度和規模，預測十三五規劃光伏裝機目標或將大于這個目標。
對于從1億千瓦上調50%到1.5億千瓦的任務，國海證券(10.25-2.19%，咨詢)電力設備行業分析師譚倩表示，這個目標不難達到，只需要未來五年每年裝機20-22MW即可，而2015年裝機超過17.8GW可能較大。
光伏行業近年來發展勢頭良好，截至今年6月底，全國光伏發電裝機容量達到3578萬千瓦，其中光伏電站3007萬千瓦，分布式光伏571萬千瓦，光伏發電裝機在上半年已完成“十二五”規劃提出的3500萬千瓦的目標。
最新數據顯示，2015上半年，全國新增光伏發電裝機容量7.73GW(電站6.69GW+分布式1.04GW)，同比增長134%;據工信部初步統計，上半年我國光伏制造業總產值超過2000億元，同比增長30%，產品價格穩中有升，企業經營普遍好轉。
A股市場上，納入統計的26家光伏板塊公司2015年上半年合計實現光伏業務收入222.62億元，同比增長13.6%。
就在9月末，國家能源局還根據各地區2015年上半年光伏發電建設運行情況及發展需求，對部分地區調增光伏電站年度建設規模合計調增530萬千瓦，較年初目標增加近30%。
成本降低、補貼加大推動光伏產業發展
光伏發電成本的持續下降，也讓光伏發電的市場前景更值得期待。
中債資信研報指出，目前，光伏發電仍不具有經濟性，國內光伏發電成本約為0.6-0.9元/千瓦時，但考慮到0.9-1元的上網電價，加之地方補貼及增值稅即征即退50%等稅收政策優惠，整體光伏電站項目內部收益率可達到8%-10%，盈利情況較好，投資收益可觀，預計2015年下半年光伏電站投資將加速。
國海證券研報表示，近年來，光伏單瓦造價迅速下降，部分公司單瓦建設成本在7元以內，隨著光伏建設成本繼續下降，光伏電價將更有競爭力。《能源發展戰略行動計劃(2014-2020年)》文件明確，到2020年，光伏發電與電網銷售電價相當。屆時，光伏發電量占全社會用電量比例將有較大提升。
國家能源局新能源和可再生能源司副司長梁志鵬還在光伏大會現場表示，光伏補貼是“十三五”規劃的一個重點，目前已經拖欠光伏企業的補貼超過200億元;拖欠的光伏補貼會盡快發放。他還強調，光伏補貼未來8至10年不會停，但是補貼會有所傾斜，重點發展分布式光伏。
種種信號表明，光伏發電行業將在十三五期間迎來一個爆發式的增長期。與此同時，一大波與光伏發電相關的投資機會來臨。
光伏產業投資機遇深挖
銀河證券電力設備行業分析師張玲指出，預計今年新增光伏15-18GW，同比增長50-80%。明年在今年增加5.3GW規模后，新增規模或達23-25GW，再次實現50%以上高增長。如明年再預期電價調整，新增規模增長將加速。推薦光伏電站建設條件優越國家支持的河北省內新能源領先企業東方能源，逆變器龍頭陽光電源，關注億晶光電、林洋電子、曠達科技、京運通。
國海證券電力行業分析師譚倩指出，在光伏建設、運營過程中，光伏組件公司、EPC總包公司、運營公司均受益。其中，組件公司、EPC總包公司收入均于短期內確認，對短期利潤貢獻較大，但不能帶來持續的利潤。而光伏電站運營公司，電站并網后，毛利率較高，且每年均有穩定的利潤。她比較看好基數較低、增速更快、后期成本降幅更大的光伏企業，推薦關注林洋電子、曠達科技、華北高速、瑞和股份。
浙商證券電力設備與新能源行業分析師鄭丹丹表示，目前光伏行業兼并重組加快，整體表現出產業集中度上升、行業產能利用率分化的特點。龍頭企業憑借品牌優勢獲得更大市場認可，憑借規模經濟獲得成本優勢;大企業的雄厚資本及人才資源支持企業進行技術研發，進而帶來技術儲備優勢。她指出，產業鏈上下游市場占有率高、技術領先的龍頭企業將最先收益于光伏市場大機遇，重點推薦曠達科技、陽光電源、特變電工、京運通，建議關注中環股份、福斯特、亞瑪頓等個股。
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