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| 我國光伏產業(yè)集中度進一步提升 |
| （時間:2015-8-31 8:41:42） |
2015年，我國光伏產業(yè)仍將面臨復雜多變的國內外形勢，既有國內產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)改善所帶來的利好，又有國際市場貿易保護與政策變化帶來的出口市場不確定性。日前，工業(yè)和信息化部指出，在一定時期內，我國光伏產業(yè)發(fā)展仍將處于深度調整階段，企業(yè)兼并重組和資源整合將不斷加快，優(yōu)勢企業(yè)憑借技術、資金、管理、品牌等方面的優(yōu)勢將進一步搶占市場先機。
經營普遍好轉
工信部公布的數據顯示，我國光伏企業(yè)經營普遍好轉，據初步統計，上半年我國光伏制造業(yè)總產值超過2000億元。其中具體表現在，一是企業(yè)生產經營持續(xù)好轉。國內前4家多晶硅企業(yè)均實現滿產，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個百分點。
二是產業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長。上半年全國多晶硅產量7.4萬噸，同比增長15.6%，進口量約6萬噸;硅片產量45億片，同比略有增長;電池組件產量19.6GW，同比增長26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產品出口額77億美元。
三是行業(yè)發(fā)展秩序漸趨合理。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》發(fā)布實施，進一步引導行業(yè)發(fā)展秩序趨向規(guī)范。工信部會同能源局、認監(jiān)委發(fā)布《關于促進先進光伏技術產品應用和產業(yè)升級的意見》，建立光伏應用市場門檻，引導行業(yè)技術水平提升。
四是國內外市場發(fā)展持續(xù)趨好。上半年全國新增并網光伏裝機量7.73GW，累計裝機量達35.7GW。我國光伏企業(yè)加速拓展亞非拉新興市場，并開展海外建廠。據不完全統計，我國光伏企業(yè)已建成海外產能電池800MW、組件1.5GW，在建及擴建達3.2GW和3GW;對歐美出口占比降至約30%，歐美“雙反”影響進一步降低。
五是關鍵技術工藝水平持續(xù)提升。單位產能光伏制造業(yè)投資繼續(xù)下降、多晶硅平均生產能耗繼續(xù)下降、骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉換效率有所提升，背電極、異質結、高倍聚光等多種技術路線加快發(fā)展，光伏發(fā)電系統投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6~0.9元/千瓦時。
六是行業(yè)資源整合持續(xù)加快。我國部分光伏企業(yè)兼并重組意愿增強，以市場為主導的資源整合不斷加劇，具有較強市場競爭力的企業(yè)集團加緊通過產能、電站等的并購加速市場布局。上半年規(guī)范公告企業(yè)多晶硅產量全行業(yè)占比近90%，電池組件產量全行業(yè)占比超過70%。
產業(yè)面臨大考
中國光伏行業(yè)協會秘書長王勃華表示，今年上半年，我國光伏產業(yè)繼續(xù)呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢，企業(yè)出貨量同比呈現上升趨勢，多數企業(yè)扭虧為盈。
事實上，我國是光伏制造大國，是全球重要光伏銷售市場，市場份額占全球的三分之一，因此，我國光伏產業(yè)的成敗對全球新能源發(fā)展有著重要影響。2015年，我國光伏產業(yè)及市場回暖的同時，仍然存在一些亟待解決的問題，包括光伏應用市場仍需完善、政策制定落實尚待加強、產品出口形勢不容樂觀、兼并重組進程仍存阻礙、產品質量問題不可忽視、特色金融支持仍待加強等，特別是遭受歐美“雙反”與國內產能嚴重過剩雙重考驗的我國光伏產業(yè)。
自2011年下半年起，由于我國產能過剩、歐洲市場需求下降與貿易壁壘等多重因素疊加，用進入“寒冬”來形容我國光伏行業(yè)毫不為過。期間最有代表性的事件即是在2013年3月，全球最大太陽能電池板生產商尚德電力宣布其在中國的主要子公司破產。無錫尚德的破產進一步暴露出全球太陽能行業(yè)的糟糕境遇。在此之前，西方太陽能行業(yè)發(fā)生一連串倒閉事件，包括德國Q-Cells和美國Solyndra的破產事件。一連串企業(yè)倒閉尤其是大型企業(yè)倒閉，可以理解為行業(yè)見底的重要標志。
當前，我國光伏行業(yè)以市場為主導的資源整合不斷推進，具備競爭力的優(yōu)勢企業(yè)正加緊通過收購電站等方式擴充產能。分析人士稱，在電改、新能源微電網、能源互聯網等政策利好刺激下，預計年內光伏產業(yè)發(fā)展將呈現穩(wěn)中上升的態(tài)勢，看好具備技術、資金、管理、品牌優(yōu)勢的光伏設備企業(yè)和光伏電站運營商。
發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢
2015年，國內外光伏市場仍將保持快速增長態(tài)勢，我國光伏產業(yè)規(guī)模也將隨之持續(xù)擴大，同時光伏行業(yè)大者恒大、弱者愈弱的馬太效應將會持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)集中度將進一步提升，技術進步與降低光伏發(fā)電成本仍將是行業(yè)發(fā)展主題。隨著歐美等發(fā)達國家通過發(fā)布“百萬千瓦級先進光伏制造工廠計劃”或收購高效電池制造企業(yè)實施光伏制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，預計光伏行業(yè)內的技術競爭將會愈加激烈，企業(yè)的技術研發(fā)與產業(yè)化能力需要進一步加強。
王勃華表示，今年我國光伏產業(yè)規(guī)模進一步擴大，產能利用率穩(wěn)步提升，企業(yè)營利能力明顯改善，出口熱點更加突出，國內裝機市場前景廣闊，整體形勢正在向好的方向發(fā)展。但與此同時，我國光伏產業(yè)發(fā)展仍然面臨著貿易摩擦，制造業(yè)融資困難，企業(yè)盈利能力偏弱，光伏電站以及部分地區(qū)棄光限電嚴重等問題。隨著《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件2015年版修訂版》的實施，將進一步推動全行業(yè)的技術升級，我國光伏產業(yè)實施全球產業(yè)布局的步伐也將加快，“走出去”將成為光伏產業(yè)的新常態(tài)。
王勃華認為，我國光伏市場需求旺盛，下半年新增裝機容量有可能在10GW以上，隨著下游應用市場的快速發(fā)展，預計有可能在四季度出現小幅上揚。骨干企業(yè)將進一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間將進一步被擠壓，從而導致產業(yè)集中度進一步提升。
對于未來光伏行業(yè)發(fā)展，工信部指出，下半年，我國光伏產業(yè)發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，但當前產業(yè)發(fā)展面臨的結構性矛盾依然突出，制造業(yè)競爭力提升乏力、光伏企業(yè)融資困難、發(fā)電補貼與系統成本、裝機容量聯動機制亟待健全等。科學制定光伏發(fā)電目標，引導部門協同合作;擴大國內光伏應用，開辟國外新興市場;引導產業(yè)兼并重組，制止行業(yè)惡性競爭;加強銀企對話溝通，提高金融支持力度;完善相關體制機制，推動分布式光伏發(fā)電發(fā)展。
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