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【風機】金風科技兆瓦級風機將開足馬力
(時間:2008/9/4 16:37:31)
     本報訊 N金風(002202)1.5MW永磁直驅風電機組即將迎來放量生產的收獲季節:公司昨日公告稱,再簽下巨額電機定子供貨合同。天相投顧據此分析,大量的定子采購合同預示良好的發展空間,不過提高1.5MW風機毛利率仍是利潤增長同步于行業景氣的關鍵。

  金風科技董秘蔡曉梅在接受記者采訪時表示,公司兆瓦級風機產能確將大幅增長,受此影響主營業務收入將快速提升,但凈利增長則呈放緩趨勢。

  兆瓦級產能近年或達千臺

  金風科技昨日公告亮相后,分析師紛紛給予“增持”或“買入”評級。天相投顧據此分析,金風科技目前在為2009年1.5 兆瓦永磁直驅式電機較大的放量做積極準備,預示未來幾年的年產量將迅速擴張至千臺以上的規模。當記者向蔡曉梅求證時,對方表示兆瓦級風電機組產能確將放量增長,但具體數字不宜透露。

  群益證券分析師顧佳浩分析指出,公司先后簽訂大額定子和葉片供貨合同,能保證未來兩年的零部件供應,隨著國內零部件廠商的發展壯大,未來的供應將趨于穩定。雖然金風科技在1.5MW產品上不具有先發優勢,但其在750KW上的成功經驗有望復制,若1.5MW 產品市場份額能夠達到20%以上,則對上下游的議價能力都將增強。

  整體毛利率或將下降

  天相投顧報告指出,公司此次大規模集中采購電機定子,一方面利于電機定子的穩定充足供應,另一方面利于提升未來公司兆瓦級風機盈利水平。

  金風科技半年報顯示,公司實現營業收入11.93億元,凈利潤1.45億元,同比分別增長109%、13%,凈利增幅遠低于主營收入增幅。蔡曉梅指出:“由于原材料價格上漲,公司提升產品毛利率暫時沒有很好的途徑。”

  平安證券分析師何本虎認為,750KW產品毛利率為28%,比2007年度下降3個百分點。1500KW產品的毛利率為14.8%,較2007年度的16.6%也有明顯下降,毛利率下降對凈利潤的影響為2000萬左右。據了解,1.5MW的毛利率低于750KW在業內是普遍現象,主要由于核心零部件價格較高。

  光大證券分析師王海生告訴記者,今年之后1.5MW機組將成為主力機型,隨著金風科技兆瓦級機組產能擴張,給公司帶來的收入會水漲船高,但整體毛利率或將下降。

  “毛利率下降并不意味著收益下降,況且金風科技的成本控制還不錯,”王海生預計,“公司今年主營產品銷售收入或將翻番,而凈利潤增幅或在30個百分點以上。從去年東方電氣(600875)等公司的兆瓦級機組銷售情況來看,批量生產的規模效應沒能夠帶來毛利潤的提升。倘若金風科技順利拓展國際市場,又能成功發展風電場等新業務,總體毛利率還是能夠得以增長。”

  顧佳浩則表示,長期來看零部件價格將呈現回落趨勢,目前的毛利率水平很可能是一個低點,公司長期凈利潤增長率將高于行業,預計可達25%以上。

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