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| 風光行業遭疫情沖擊，產業鏈哪個環節影響最大？ |
| （時間:2020-2-7 10:44:46） |
光伏并網節點在7月1日之前，相關補貼政策或進行調整。但風電的搶裝窗口期年底到期，補貼期限延長的可能性較小。
新型冠狀病毒肺炎疫情導致各行業延遲復工，正處于搶裝關鍵期的風電、光伏行業，也受到了沖擊。
2020年是此輪風電搶裝的最后一年窗口期，進入平價前的最后沖刺階段，趕工期、保交付、保吊裝、保并網成為當務之急。
中銀電新研報顯示，搶裝行情導致春節前主要制造企業的產能利用率基本處于高位，假期延長造成的產量損失較難彌補。同時，物流運力偏緊或造成產業鏈上下游銜接出現問題，進而導致風機產量和交付量低于預期。
一位不愿具名的風電整機企業人士告訴界面新聞記者，因疫情影響，各地方政府對企業復工、人員隔離提出限制性要求，上下游可能出現招工難，拖慢生產進度。此外，物流運輸受到限制，將制約風電項目的復產節奏。
華泰證券研報也顯示，疫情對供給端帶來向下擾動，或進一步放大供需矛盾。產業鏈環環相扣，物流、施工、安裝等受限，或影響一季度的行業交付量。
截至目前，全國共有23個省、自治區和直轄市將復工時間延遲到2月9日24時以后，較原定計劃復工時間延后10天。
上述整機企業人士告訴界面新聞記者，風電建設正處于爭分奪秒的關鍵時刻，工程進度緊張。例如，在福建海上風電場，在海上天氣情況理想的條件下，約三天可吊裝一臺海上風電機組。如果一家開發商五個海上風電項目同時開工，10個工作日即可吊裝15臺海上風電機組。
上述人士表示，原計劃在一季度開工的風電項目只能延期進行，若今年上半年的風電項目不能如期開工，年底并網的可能性將減小，很多項目只能轉為平價項目，無法鎖定高補貼電價。
復工延遲還將導致部分風電整機企業不能如期拿到交貨款。
界面新聞記者從一家整機企業產品經理處獲悉，開發商付給整機企業的貨款，分為合同款、投料款、到貨款、預驗收款和質保款。
在開工建設環節，開發商支付的到貨款多為分批次月結。整機企業如果不出貨就無法收到貨款，這可能使其資金鏈緊張，同時影響整機企業對供應商貨款的如期發放。
多位業內人士對界面新聞記者表示，希望主管部門能夠考慮疫情影響因素，對政策進行適當調整，順延補貼限制期限。
光伏行業同樣面臨并網節點逼近的問題。根據政策，2019年競價的光伏項目，今年3月31日后并網，電價將降一分錢;6月30日后并網，則直接取消補貼。因此，各項目多想搶在3月底、6月底前并網。
有不愿具名的分析人士對界面新聞記者表示，2月工作日減少，使光伏“331”和“630”搶裝難度增大、并網承壓，相關政策有調整的可能。但風電的搶裝窗口期截至年底，順延補貼限制期限的可能性較小。
“出于疫情方面考慮，國家有關光伏并網節點的政策，有可能會延遲放寬。” 一位光伏企業高管對界面新聞表示。
對于本次疫情對光伏產業鏈的供需影響，上述高管表示，還需觀望。“但疫情將對上游產量造成影響。大部分企業延遲復工，一季度產量將比計劃減少，國內的交付計劃也將由一季度延遲到二季度。”該人士稱。
全球最大單晶硅光伏產品制造商隆基股份(601012.SH)回復界面新聞稱，本次疫情對該公司生產運行的影響還在統計和評估中。總體看，各地延期復工、交通限制，物料采購和物流運輸均會受到影響。
“春節后的一個月是光伏電站的傳統安裝淡季。目前看疫情對光伏終端安裝量的影響微乎其微，但對全年安裝量的影響并不確定。”山東航禹能源有限公司執行董事丁文磊對界面新聞表示。
相比之下，疫情對光伏上游制造業的短期影響較大。“尤其是物流運輸因素導致原料進不來，成品出不去，幾乎處于停滯狀態。” 丁文磊指出。
但他也指出，疫情造成產業鏈供不應求的可能性不大。主要因為出口仍面對較大不確定性，且上游產能相對充足。“即便面對并網節點，但競價總共10多個GW的項目搶裝，不至于供不應求。”他說。
杭州矚日能源科技有限公司總經理張治雨則預估，疫情對光伏產業的影響周期為3-6個月，對不同產業環節的影響并不同。總體看，供給端和需求端將同時收縮，但供給的收縮大于需求的收縮。
張治雨表示，具體看，上游硅料、硅片環節，即便在疫情期間，開工率也有保障，因此這一環節將繼續保持或提前迎來過剩狀態。組件環節，國內需求雖受到一定影響，但因海外需求依舊，產能縮減的幅度更大，產品價格已見底，不排除有漲價的可能性。
電池片或成為光伏產業鏈中受疫情影響最大的一環。
張治雨表示，由于年前各廠家對年后行情悲觀，多選擇停工，目前復工困難，且企業多位于疫情嚴重的江浙滬地區，可能出現供貨緊缺而漲價的情況。
2020年1月30日，國家能源局發布《關于切實做好疫情防控電力保障服務和當前電力安全生產工作的通知》，要求電力企業科學確定復工復產時間節點，及時修訂施工作業方案，重新確定合理工期，嚴禁搶進度、趕工期。
金風科技(002202.SZ)、遠景能源、明陽智能(601615.SH)，以及協鑫集團、隆基股份、通威股份(600438.SH)均回復界面新聞表示，將按照各地政府相關要求有序及時復工，復工后全力恢復正常生產經營。
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