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| 【空調】我國商用空調市場剖析與未來預測 |
| （時間:2012-4-26 14:01:10） |
據奧維咨詢（AVC）最新研究報告——中國商用空調市場年度研究報告表明：2011年中國商用空調市場經歷了過山車式的發展，上半年延續了前幾年高速發展的態勢，大部分主流企業均在上半年市場中獲得了快速的增長，半程市場過后，全國中央空調行業總容量已經超過300億元，但第3季度開始，受宏觀大環境，尤其是房地產市場不景氣的影響，市場初顯疲態，第4季度雖然市場整體有所放量，但市場的銷量主要為前期合同銷量，當季各大品牌的簽約合同明顯減少。縱觀2011年市場，可以從以下三個方面總結：
一、總體局勢：開局良好，后市堪憂
商用空調市場年近幾年發展迅速，2011年商用空調市場全年銷售額達568億元，年增長率30.6%，上半年發展較為平穩，增長率保持在25%左右，第3季度下降明顯，出現負增長，增長率為-28%，第四季度企業集中出貨，銷售額有所回升，但訂單量明顯不足，2011年市場發展可以總結為“開局良好，后市堪憂”。
二、品牌競爭格局：生產企業數量較多，市場集中度較高
商用空調屬于偏成熟型市場，生產企業歷史悠久、數量較多，年銷售額過億的企業超過50家，品牌格局相對穩定、市場集中度較高，TOP15企業市場總容量達80%以上，年銷售額超過10億的規模企業約11家，5-10億之間的企業超過40家，并且TOP生產商中兩極分化現象明顯，TOP3企業的銷售規模與其他TOP企業之間差距較大，擁有絕對領先地位。
從國別分析：商用空調市場品牌分為三大陣營，歐美品牌、日韓品牌、國內品牌，其中老牌歐美企業進入市場較早，市場發展較為穩定，但企業增長速度低于行業平均水平，主要原因還是被國內企業搶占了部分市場份額；國內企業，如格力、美的憑借其成本優勢，渠道優勢，依舊保持快速的增長趨勢。日韓企業在冷水機組市場的地位依舊穩若磐石，因此總體占有率相對穩定。
從規模分析：奧維咨詢（AVC）將大陸市場商用空調品牌分為5種類型：龍頭企業、超大企業、大型企業、中型企業、中小型企業，其中龍頭企業指年銷售額超過60億企業，如大金、格力、美的；超大型企業指年銷售額在20-40億之間，包含約克、開利、特靈等；大型企業指年銷售額在10-20億之間，包含海爾、天加等；中型企業指年銷售額5-10億之間，包含三菱重工海爾、三菱電機等，中小型企業指年銷售額在1-5億之間，包含三星、新晃、克萊門特等。這五類團隊銷售規模差距明顯，格局相對穩定，近期較難出現大規模的跳躍層級情況。
大金、美的、格力、江森自控約克、海信日立、開利、麥克維爾、特靈、海爾、天加等主流品牌的銷售規模站在了行業的前列，且進一步拉開了與大多數品牌的差距。針對龍頭品牌陣營，雖然目前大金仍保持市場第一，但其增長率24.2%略低于行業平均水平，后市發展出現疲態，而美的、格力等國產品牌增長迅猛，或將沖擊大金TOP1位置。針對超大型企業陣營，除約克銷售額略高外，其余企業銷售規模相當，老牌強勢企業特靈、開利客戶以及渠道已經相對穩定，增長緩慢，增長率遠低于行業均值。
三、主力機型技術市場分析
多聯機依舊為主力機型，市場增長略顯疲態
從市場規模分析：變頻多聯一直是商用空調最主力產品，市場規模遠大于其他產品。2011年，多聯機依舊搖搖領先其他機型，成為商用空調市場占比最大的產品種類，銷售額占比達36%。但多聯機作為房地產行業應用最多的主力機型，受到房地產市場沖擊最大，因此2011年長幅相較于2010年度略有下滑。
從品牌格局分析：三星、江森自控約克、麥克維爾等數碼陣營的“鐵桿”開始漸漸向變頻陣營靠攏，數碼多聯產品發展逐步呈邊緣化趨勢；變頻多聯的品牌的集中度進一步加強，TOP8品牌市場占有率超過90%。同時大金作為行業龍頭，在高端市場受到海信日立、東芝、三菱電機、三菱重工等品牌夾擊，在中、低端市場被美的、格力等品牌搶占了部分份額，增長率偏低；三菱重工海爾由于品牌整合，銷售受到影響，增長率最低，約13.4%。
冷水機組保持主力機型地位，市場保持增長趨勢
從市場規模分析：冷水機組一直是大型公共建筑空調系統的主力機型，在一些大型或超大型的建筑空調應用場所甚至是空調方案的唯一選擇，因此受到宏觀經濟影響較小，2011年水冷機組銷售額占有率達26%，并且保持34%的增長速度。
離心機屬于4萬億末端產品，需求旺盛，2011年市場規模達45億元，同時各品牌相繼推出更為經濟節能的小型化離心機，奪取了部分螺桿機市場，市場增長率達39%。水冷螺桿市場占有率最高，2011年達49億元，由于基數龐大，因此近2年增長率變化不大，屬于成熟市場。風冷螺桿市場銷售范圍較為狹小，對生產技術要求遠高于水冷螺桿機組，從事風冷螺桿機組生產的廠家明顯少于水冷螺桿機組。2011年模塊機增率達40%，首先從整體銷售規模看，模塊機仍有較大增長空間；其次龐大的品牌數量和高性價比都在一定程度上支撐其高速發展。
從品牌分析：美系品牌依然主導離心機市場，短期內格力、美的難以形成真正沖擊；麥克維爾與富士康合作將催使其高速增長；五大美系品牌依然是支撐整個風冷螺桿市場的主力；水冷螺桿是百花齊放的市場，外資品牌基數較大，增長平緩；模塊機市場格力與美的形成了暫時的雙龍頭局面；
四、2012年商用空調市場未來預測
根據奧維咨詢（AVC）最新數據，2012年第一季度訂單量同比增長4.7%，環比下滑12%，出貨量同比下降16.7%，環比下降12.5%，相比出貨，訂單量差強人意，說明商用空調市場剛性需求仍然存在，但外部環境影響了銷售的進程，因此奧維咨詢（AVC）預測，2012年雖然局勢不佳，但是市場依舊會增長，只是增長率有所下降，約10%，2012年市場規模預計超過620億元。
綜上，過去的2011年是較為動蕩的一年，機會和危機并存，未來的2012年是充滿挑戰的一年，各大品牌在商用空調市場如何表現，我們拭目以待！
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