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多因素提振 煤炭板塊顯中長期機遇
(時間:2018-11-9 9:19:59)
   8日,煤炭板塊逆市上漲,位居行業(yè)漲幅榜前列,板塊內(nèi)藍顏控股上漲4.27%,中國神華、開灤股份、山西焦化等個股也實現(xiàn)上漲。分析指出,2018年煤炭行業(yè)供需缺口明顯進一步放大,由此帶來業(yè)績增速繼續(xù)高企,隨著悲觀預期證偽,在業(yè)績超預期和估值提升下,煤炭板塊迎來中長期配置機會。
   業(yè)績繼續(xù)穩(wěn)步增長
   從三季報情況看,2018年前三季度煤炭開采公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長,三季度表現(xiàn)亮眼。2018年三季度累計煤炭開采上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入6478億元,同比增加6.22%。其中,動力煤板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4977億元,同比增加6.60%;煉焦煤板塊實現(xiàn)營業(yè)收入1501億元,同比增加5.00%。2018年三季度營收表現(xiàn)更加亮眼,動力煤板塊實現(xiàn)營業(yè)收入1763億元,同比增加9.1%,環(huán)比增加2.5%;煉焦煤板塊實現(xiàn)營業(yè)收入522億元,同比增加3.9%,環(huán)比下降1.0%。
   從公司層面看,前三季度煤炭上市公司盈利出現(xiàn)分化,其中盈利同比增長幅度較大的有新集能源、開灤股份、山煤國際、中煤能源和大有能源;2018年第三季度歸母凈利潤增長的公司7家,其中幅度前5名的公司分別為大有能源、陽泉煤業(yè)、開灤股份、潞安環(huán)能和中國神華。
   從行業(yè)基本面看,2018年前三季度,煤炭需求旺盛、環(huán)保限產(chǎn)、安全檢查等因素使得煤炭價格整體高位震蕩,煤炭價格中樞抬升,煤炭消費量整體處于增長階段,特別是電煤需求帶動下的動力煤需求旺盛;下游主要煤化工產(chǎn)品價格抬升。分板塊看,動力煤價格增速相比上半年有所放緩,焦煤、焦炭增速略有提高;煤化工產(chǎn)品價格增速整體持平。1-9月份,原煤產(chǎn)量25.9億噸,同比增長5.1%。
   關(guān)注焦化子板塊
   煤炭板塊自今年2月初調(diào)整以來,板塊累計跌幅超25%,時間與空間都較為充分。站在當前時點,煤炭板塊該如何配置?
   平安證券表示,整個煤炭行業(yè)前三季度,動力煤價格同比增速放緩,考慮2017年四季度煤價的高基數(shù),預計四季度煤炭板塊業(yè)績同比持平或有所下降;焦煤價格增速有所提高,且去年同期價格不高,考慮環(huán)保限產(chǎn)放松將支撐焦煤價格,預計四季度焦煤板塊業(yè)績或?qū)⒗^續(xù)增長。公司方面,建議關(guān)注產(chǎn)能有增量、產(chǎn)能優(yōu)質(zhì)的動力煤、煉焦煤和噴吹煤公司。
   海通證券表示,繼續(xù)看好環(huán)保帶來的焦化行業(yè)機會。根據(jù)國家能源局截至2018年6月底的產(chǎn)能統(tǒng)計,目前全國總在產(chǎn)產(chǎn)能34.91億噸,較2017年底凈增加1.55億噸,在產(chǎn)及在建產(chǎn)能合計為44.95億噸,較2017年底增加0.95億噸。產(chǎn)能釋放加速逐步兌現(xiàn),煤炭供給格局整體寬松,價格高位承壓。目前進入11月采暖季環(huán)保限產(chǎn)已經(jīng)逐步開啟,具體公布方案的地區(qū)中,臨汾、呂梁整體限產(chǎn)幅度在50%以上,江蘇徐州部分焦企也開始逐步限產(chǎn)30%-50%,隨著11月15日采暖開始,限產(chǎn)范圍將逐漸擴大,焦炭供給或?qū)⑦M一步緊張,四季度依然主要看好焦化行業(yè)的機會。
   安信證券預計,動力煤價格中樞提升,龍頭公司盈利穩(wěn)定性增強,但目前龍頭公司估值均處于行業(yè)低位。此類公司業(yè)績穩(wěn)中有升,分紅比率較高,公用事業(yè)特性逐漸凸顯,估值有望修復。
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